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行業要聞

樓市、消費政策底已現?鋼鐵下游市場空間有望打開

  7月下旬以來,高層會議持續釋放利好,穩增長與擴內需政策全面發力,涉及房地產、專項債、擴大內需、鼓勵民營經濟等多個方面,一系列政策緊密落地,強化市場信心,鋼鐵下游需求有望迎來復蘇。

  財聯社記者采訪鋼貿商、上市公司以及行業分析人士獲悉,市場對行業下半年發展預期樂觀情緒有所升溫,對9月后的旺季銷售預期有所增強。有唐山地區鋼貿商表示:“預期鋼價再跌破前低的可能性不大,現在是政策底,后續隨著政策和資金的傳導,預計市場底也會逐漸出現?!?/p>

  市場情緒轉向,傳導至交易端有滯后性

  上半年,受地產投資減弱的影響,部分鋼企對螺紋、線材等建材的市場前景看淡。有上市公司工作人員表示:“公司已經調整了部分產線,減少了長材的產能,提高了板卷的產能,這從公司的報表中可以看到?!?/p>

  近期高層會議持續釋放房地產利好政策,7月21日國務院常務會議審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》;7月24日,中央政治局召開會議提出,我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢,適時調整優化房地產政策。此后,國稅總局和國家發改委發布的文件也已明確提出多項具體的地產利好措施。北京、上海、鄭州等多地也及時跟進調整優化房地產政策。

  政策的轉向對地產及下游鋼鐵行業或產生較深遠影響,市場預期發生變化。有業內分析人士認為,隨著超預期政策的出臺,地產、鋼材行業的政策底已經出現。其中,中信證券研報稱,鋼鐵行業周期性較強,當前處在估值底部以及盈利底部,預計新一輪鋼鐵行業投資機會正在到來。

  自7月21日以來,金科股份、中南建設、大龍地產等地產股接連漲停,鋼鐵行業也一改頹勢,在重慶鋼鐵、安陽鋼鐵等個股帶領下,板塊整體走強。有重慶鋼鐵公司人士表示:“我個人感覺現在下游地產、機械的預期在慢慢恢復,所以現在大家對鋼鐵又恢復一些信心了?!?/p>

  地產領域政策利好不斷,螺紋品種的供需不平衡壓力或隨之減小。有上市公司人士稱:“地產和前些年比是不行。因為大規模建設浪潮過去了,但是它能保持一個相對穩定的狀態。隨著現在各個政策的出臺,后面整體形式感覺應該會好一些?!?/p>

  目前地產政策的溫度仍未傳導至一線,近日鋼鐵重鎮唐山市物流大道依然未恢復往日的熱鬧景象。

  當前市場按需采購情況較多,貿易商及下游增庫較為謹慎?!艾F在市場成交還是不好,現在是市場淡季,需求本來也低,等到九十月份市場旺季了可能會好些?!庇泻颖变撡Q商告訴財聯社記者:“市場心態有好轉,但是近期漲價太多,也擔憂進貨后落價?!?/p>

  業內人士對財聯社記者表示:“近期鋼鐵行業政策端利好較多,如支持房地產平穩健康發展,還有城中村改造的一些舉措,但是預期從政策出臺到落地需要一定的時間周期,根據我們的調研,大約需要3-6個月的時間?!?/p>

  工業、消費需求有望繼續上升

  除地產行業給建筑鋼材帶來消費預期外,消費領域的支持政策或也將對汽車、家電等產品的銷售有所刺激。業內人士預期工業、消費領域用鋼需求下半年將保持較好表現。有山東鋼鐵工作人員表示:“感覺市場下游汽車、家電行業好像有一些復蘇跡象?!?/p>

  國家發展改革委《關于恢復和擴大消費的措施》提出,充分發揮消費對經濟發展的基礎性作用,優化汽車購買使用管理、擴大新能源汽車消費、支持剛性和改善性住房需求與提升家裝家居和電子產品消費等二十條具體措施。

  從今年上半年鋼材消費結構來看,建筑業用鋼占比下降,而船舶、汽車、家電、風電用鋼、光伏用鋼有所增長,支撐鋼材市場消費。

  根據中國鋼鐵工業協會發布的數據,上半年家電行業三大白電產品產量均有所上升。其中,洗衣機產量4913萬臺,同比增長20.5%;空調產量14060萬臺,同比增長16.6%;冰箱產量4739萬臺,同比增長13.3%。

  而由于部分鋼企的產能轉向,市場競爭也較為激烈。河鋼股份(000709.SZ)工作人員告訴財聯社記者,家電市場其實競爭也挺激烈的,但板卷的價格確實高于長材。

  上半年,我國生產汽車1325萬輛,同比增長9.3%。其中乘用車產量1128萬輛,同比增長8.1%,商用車產量197萬輛,同比增長16.9%。而新能源車的增速則更加明顯,零售滲透率超過28%。靚麗的增長數據支撐了汽車板及硅鋼市場的較快發展,多家上市公司表示硅鋼正在大力擴產,其中高牌號硅鋼產品市場利潤依然較好。

  有天津地區汽車板鋼材貿易商告訴財聯社記者:“今年市場銷售一直不錯,(鋼材市場下行)汽車板市場沒有受到太大影響?!?/p>

  而在消費政策的鼓勵下,上述兩大鋼材市場下半年或更進一步表現。

  孟慶增認為:“年中政治局會議強調,要積極擴大國內需求,提振汽車、電子產品等大宗消費。主要利好鋼材深加工冷軋產品的需求用量,預計對下半年冷軋鋼材產生一定影響?!?/p>

  除汽車、家電用鋼外,上半年,造船板市場表現較好。上半年我國造船完工量2113萬載重噸,同比增長14.2%。有上市鋼企告訴財聯社記者:“造船業市場需求一直都表現很好?!?/p>

  下半年船舶用鋼市場或繼續保持高速發展,中厚板鋼材需求持續增長。中鋼協數據顯示,上半年我國承接新船訂單3767萬載重噸,同比增長67.7%,6月底,手持船舶訂單12377萬載重噸同比增長20.5%。出口船三大指標占比均超84%。柳鋼股份(601003.SH)董事長盧春寧在6月的一次投資者會議中也曾表示,將在盈利空間較好的新能源用鋼、海洋船舶用鋼領域提高生產能力。

  有業內分析人士認為,下半年工業品市場需求可能有所回升,而建筑用鋼減量不會像部分人預期的那樣悲觀,市場價格或在一個寬幅范圍震蕩,鋼企盈利能力或較上半年有所好轉。有鋼企人員稱:“上半年最難的時候在一季度,現在盈利比那時候好,但也不是太好?!?/p>

  

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